公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求

  2022年轮胎行业受经济下行、地理政治学冲突、物流不畅、成本持续上涨、国外高通胀导致消费下行等诸多坏因冲击，市场需求疲弱，行业整体产能利用率不高，产量下滑。根据国家统计局公布的多个方面数据显示，2022年我国轮胎外胎累计产量8.56亿条，同比下降5%。出口方面，根据海关总署发布的多个方面数据显示，2022年我国出口了5.5255亿条新的充气橡胶轮胎，同比下降6.6%；出口重量736万吨，同比增长5.1%，出口金额1,257.3亿元，同比增长16.5%。从总的来看，产品的数量出现了下降，但受出口产品结构和汇率变动影响，出口重量和金额出现增长。

  轮胎行业的上游，受原油价格高位震荡影响，合成橡胶等价格围绕2021年价格波动；炭黑受其原材料煤焦油价格影响，价格大大上涨。下游方面，根据中国汽车工业协会公布的数据，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加物流不畅，包括油价处于高位等因素影响，整体需求放缓。根据中国工程机械协会网站信息，协会联系的重点企业快报统计，2022年工程机械行业主要产品销售比 2021年有明显下降。挖掘机销售量 26.1万台，同比下降23.8%；装载机销售12.3万台，同比下降12.2%；汽车起重机 2.59万台，同比下降47.2%；工业车辆104.8万台，同比下降4.68%；比2021年上涨的产品有升降作业平台、宽体车、推土机、平地机等，其中升降作业平台2022年销售19.62万台，同比增长22.5%。

  2022年国际国内环境严峻，但轮胎行业克服供应链不畅、成本上涨和市场需求疲弱等多重不利影响，在困难中谋求突破，抢抓新能源汽车产业发展带来的机遇，通过加强创新、调整产品结构、加强产业链协同等措施，表现出了一定的韧性。行业先进企业纷纷加强智能化、信息化建设提高生产效率；加强高端产品的研发，调整产品结构；根据国家“双碳”战略，加强绿色工厂、绿色产品的建设和研发，走出中国轮胎绿色化、高端化、可持续发展的道路。报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业整体发展趋势保持一致。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外130多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。在2023年3月《中国橡胶》杂志以2021年中国轮胎企业在国内和海外轮胎业务总销售收入为依据的“2022年度中国轮胎企业排行榜”中列第8位。

  在2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”后，公司的绿色化发展又取得了一定的进步。2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”。2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业。

  公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

  公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。

  公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。

  秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

  在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

  在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。

  在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

  轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

  轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

  （1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下业的影响较大，如果下业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

  （2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为 65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。

  （3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

  （1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

  （2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

  （3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

  （5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

  报告期内，公司的主要原材料除炭黑外均围绕2021年的价格保持波动。炭黑的原材料煤焦油系生产焦炭的副产品，因钢铁需求下滑造成焦炭需求减少，导致煤焦油产出减少，进而引起炭黑价格大面积上涨。

  公司积极响应国家“双碳”战略，发展循环经济，实施年产5万吨炭黑项目。炭黑生产过程中产生的尾气用于燃烧锅炉，减少原煤消耗。炭黑项目投产后，公司国内工厂原煤使用量较上年减少26,809.40吨，目前尾气占锅炉用能的比例已接近45%。公司二期年产5万吨炭黑项目正在积极推进中，项目达成后，将进一步提高公司炭黑的自给率，并同步减少原煤的消耗。

  2022年新取得《技术中心实验室扩建项目》、《农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期项目》、《工业CT建设项目》、《搬迁一台X射线探伤机核技术利用项目》、《年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目》、《新增年产30万套小型工业胎项目》、《自产纤维胶建设项目》的环评批复。完成《加油站危险品库搬迁项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、《全钢子午巨型工程胎智能制造项目》、《农业子午胎智能制造一期项目》、《再生胶循环利用项目》、《40吨尾气锅炉综合利用项目》、《实心轮胎扩建项目》和《年产5万吨炭黑生产项目》的竣工环保验收工作。

  公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿线年建厂以来的技术“基因”基础上，根据市场需求持续加大创新力度，不断开拓新的技术领域，产品生产制造拥有自主知识产权。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准29项，自主研发并处于有效期的技术专利共180项（其中发明专利12项、实用新型专利62项、外观设计专利106项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。

  依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司基本的产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。

  多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。

  公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重点新产品，通过近20年的不断技术沉淀和创新，该项技术已处于行业领先水平。

  在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。

  近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。

  2022年自主研发的 EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗,为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。

  公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线月在中国农机院、湖北省农业事业发展中心主办的“2022第十届中国农机高端论坛暨2021中国农业机械年度TOP50+颁奖盛典”上以优异的综合评分荣获“2021中国农业机械年度TOP50+优秀配套供应商”。

  公司依据IS09001:2015、GJB9001C-2017、IATF16949：2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公司信息化系统中建立了质量信息管理平台，从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警、系统及时纠正和改善。公司积极开展QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。

  随着公司越南基地一期项目的投产，公司“双基地”布局迈出坚实的一步。公司产品主要出口到美国、欧洲、澳洲、巴西、印度、东南亚、中东等全球130多个国家和地区，国际化布局的实施能够更好地满足不同地区市场的需求，可减少国际市场对中国轮胎国内基地离原材料供应市场和产品出口市场“两头在外”弊端，增强产品供应韧性，降低国际市场对中国轮胎建立的贸易壁垒的影响，提高公司整体市场影响力和竞争力。

  基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。

  公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。在贵州省2022年5G应用场景观摩会上，公司5G全连接工厂被贵州省5G发展领导小组办公室授予贵州省5G应用场景示范项目称号。

  根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。

  2022年，受经济下行、物流不畅等多重因素影响，轮胎终端市场特别是全钢载重子午线轮胎（卡客车轮胎）需求不振，同时叠加俄乌冲突、美联储加息外溢效应导致的需求疲软、经济复苏信心不足、全球供应链不稳定带来的原材料、能源价格上涨等，轮胎行业所处的宏观环境较为严峻，产能利用率不足，经营压力加大成为大部分轮胎生产企业的经营现实。

  面对困难挑战，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，加快推进“双基地”建设和降本增效“三年行动”计划，持续实施产品结构调整，尽管卡客车轮胎产能利用率不足，但得益于非公路型轮胎产销的相对稳定，以及出口市场的增长，公司经营取得了较好的业绩。2022年公司完成轮胎产量724.51万条，较上年增长0.97%；完成轮胎销售713.00万条，较上年增长2.13%；实现营业收入843,986.04万元，较上年增长15.00%；实现归属于上市公司股东的净利润42,878.80万元，较上年增长15.97%。

  展望2023年，从宏观形势上看，受俄乌冲突持续扩大及美国加息外溢影响，经济复苏动力仍然不足，全球供应链不稳定性风险增加，加之各类地缘政治风险暗流涌动，总体形势不容乐观。从轮胎行业的发展的新趋势看，供给侧结构性改革向纵深推进，兼并整合势头愈加明显，两级分化加剧，集中度越来越高，转型升级并向高质量方向发展变得愈发迫切。当然，我们也应该看到宏观经济发生的有利变化。一是2022年12月中旬召开的中央经济工作会议明确了今年的经济发展还是坚持“稳”字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合；强调要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好扩大国内需求等系统工作。二是相关政策的优化调整、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响。三是贵州“强省会”、工业倍增行动以及新国发2号文件将持续为企业实现提质增效、转型升级、更好更快更优发展提供有力支撑。

  从公司内部看，经过多年坚持不懈的努力，各方面工作已取得了较大进展，具备了比较好的发展势头。一是拳头产品战略的引领带动作用显著，以高端无内胎、全钢重卡、全钢工程、农业胎及工业轮胎为代表的拳头产品，对公司全系列新产品形成了较强的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司PM项目和精益生产管理体系深入推进，信息化、智能化工作有效落地，各专业管理效率特别是现场生产效率已有明显提升；三是越南公司生产经营逐渐步入正轨，为2023年经营预期开好了局、起好了步。四是循环经济赋能高质量发展，建成投产的5万吨炭黑项目及5千吨再生胶项目效益日益凸显，二期炭黑和再生胶项目也在积极推进，将在降低成本和稳定供应链等方面发挥更大作用，等等。

  深入贯彻落实党的二十大精神，坚持可持续发展理念，围绕“双碳”目标，扎实推进新型工业化，高效率优化资源配置，高标准实施绿色产品设计，高质量深化智能制造；巩固精益化生产成果，提升生产效率，降低生产成本；坚持产品结构调整方向，加快实施“年产38万条全钢工程子午线轮胎项目”和“越南年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目”。守正创新，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，统筹安全和发展，确保完成2023年既定经营目标，驱动国际化、智能化、绿色化新发展格局向纵深推进。

  计划完成轮胎产量820万条，较上年增长13.18%；计划完成轮胎销售820万条，较上年增长15.01%。

  上述经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境变化、市场发展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款等多渠道、多方式筹集。

  国内轮胎企业众多，行业产能过剩；同时全球供应链逐步恢复，支撑中国轮胎外贸增长的因素减弱。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。

  原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、汇率变动、原油价格的影响波动较大，加上能源成本的走高，公司经营面临较大的成本压力，成本控制难度加大。

  境外经营风险：进一步加大越南投资规模，积极推进越南二期项目建设，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。

  随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

  公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2022年12月31日，公司资产负债率为58.88%，仍处于较高的状态。

  公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。

  （1）建立“销售主战，渠道为王”的战略思维，以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能及新增产能的充分释放夯实市场基础。

  （2）紧盯高端化、绿色化、集约化发展方向，以更高标准、更高定位统筹抓好公司产能提升和供应链优化项目建设，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。

  （3）增强使命担当，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，聚焦“双碳”目标，强化自主创新，突破关键核心技术，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势。

  （4）坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，全员参与，全过程展开，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力。

  （5）树立优质服务是赢得市场先机和优势的思想，从细微入手，变革观念，双轨驱动，在构建“硬服务”网络体系的基础上，全面打造“软服务”能力，夯实公司服务竞争力。

  （6）以智能、绿色、精细为航向，扎实推进智能化平台建设，逐步构建从研发到制造、订单到交付全过程数字化制造，努力向代表全球智能制造最高水平的“灯塔工厂”目标迈进。

  （7）强基固本，控制风险，坚持重点突破与全面提升相结合，以解决突出问题为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破系统工作，全面提升公司现代化管理上的水准。

  （8）以学习贯彻落实党的二十大精神为契机，丰富“以党建促发展”现实内涵，全面夯实苦干实干作风基础，以高质量党建引领公司高质量发展向纵深推进。

  （9）密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。购买信用保险，防范海外股权和债权风险。

  证券之星估值分析提示贵州轮胎盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国联通盈利能力较差，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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